Appleのサプライチェーンを理解していると主張する新しいレポートでは、AppleがLGのプロトタイプを通常よりも厳しく精査していることに基づき、LGスクリーンは次期iPhoneのOLEDディスプレイのセカンドソースとして開発上の問題に直面している可能性があると主張している。そして奇妙なことに、この問題によりiPhone Xの価格が高騰し、「一部」の人が購入していないと主張している。
ウォールストリート・ジャーナル紙の記事は、北京の久保田洋子記者と東京の望月崇記者、そしてサンフランシスコのトリップ・ミックル記者（奇妙なことに、iPhone Xの売れ行きが芳しくないのは、携帯電話業界とAppleのサプライチェーンに対する根本的な理解不足が原因だと主張した）の署名入りで、AppleがOLEDスクリーンの第2の供給元（現在の唯一の供給元であるサムスン以外）を開発しようと努力していることを「苦闘」であると同時に、iPhone Xが高額である理由でもあると述べている。
現実と空想を混ぜたレポート
LGがOLEDの競争力でサムスンに及ばないことは周知の事実です。昨年秋、GoogleはPixel 2の2モデルを出荷しました。1つはHTC製でサムスン製ディスプレイを搭載し、もう1つはLG製でLG製ディスプレイを搭載していました。どちらもOLED画面に深刻な問題を抱えていましたが、LGの「XL」モデルは特にひどいものでした。それでもGoogleは出荷しました。両モデルとも売れ行きは散々でした。メディアは誰も気に留めず、むしろGoogleを弁護するばかりでした。欠陥のある粗悪品を高額で出荷したのです。
しかし、現在AppleがLGをOLEDの潜在的サプライヤーとして調査しているため、LGがサムスンと同じレベルでOLEDディスプレイを開発できないことが、iPhoneの大きな問題として再考されている。Appleはすでに、高品質の出力を確保するために1社のOLEDサプライヤーだけを使ってiPhone Xを大成功を収めて出荷しているにもかかわらずだ。
報道によると、LGは将来のiPhoneモデルの約20%のディスプレイ製造を委託されており、残りの80%はサムスンに委託されているとのことだ。しかし実際には、Appleはコスト、生産能力、能力、そして世界各地の需要の変化に応じて、サプライヤーを常に変更している。
過去 10 年間のチャネル チェック アナリストによる誤った予測の歴史が示すように、1 つのサプライヤーからの供給削減の噂は正確に解釈できません。
サムスンの部品費用は不釣り合いに膨らんでいる
報告書ではまた、OLEDスクリーンの供給元がAppleのみとなることで論理的にSamsungがより高い価格決定力を持つことになるとも述べられており、これは強力な競争相手がいないためにSamsungが価格決定力を持つメモリやその他の部品など他の分野でも明らかになっている明白な事実である。
しかし、同社はまた、サムスンがOLED市場を支配していることが「iPhone Xの999ドルという高額な価格の理由の一つだとアナリストらは述べている」と大胆に述べ、さらに「価格が一部顧客の興味を引いたことで需要が期待を下回り、Appleが部品の発注を削減せざるを得なくなった」という独自の推測を付け加えた。
iPhone Xの購入者探しの苦労は残念だ
この結論は、Apple社が3月四半期にiPhone Xの生産台数を実際よりも4000万台多く予想していたというメディアの報道に完全に基づいている。これは、新モデルが最も売れているスマートフォンモデルとして全利益の3分の1以上を食い尽くしたにもかかわらず、iPhone Xの売れ行きが「非常に悪い」理由として日本の日経新聞と ウォールストリートジャーナルが繰り返し引用した、まったく信じ難い考えである。
両サイト（そしてそのリード文を真似したすべての人々）は、iPhone Xの高価格が販売を圧迫していると主張していましたが、実際には新モデル（そして同じく高価なiPhone 8）の需要がAppleのiPhone平均販売価格（ASP）を劇的に押し上げているのです。もし統計的に重要な数の購入者が新モデルにプレミアム価格を支払うことに反対していたなら、ASPは当然変化しなかったはずです。それが数学の法則です。その逆を主張するのは単なる嘘です。
BOMコンポーネントの見積りはほとんど価値がない
iPhone品質のOLEDパネルを供給する、信頼性が高く競争力のある第2サプライヤーは、Appleにとって部品価格の交渉において確かに有利に働くだろう。しかし、この報告書は、外部部品の見積もりを事実として扱っている。Apple幹部はこれまで、こうしたサードパーティの見積もりは概算値に過ぎず、実際の部品コストよりもはるかに低いと警告してきたにもかかわらずだ。
ウォール・ストリート・ジャーナルの報道によると、部品内訳レポートによると、iPhone XのOLEDディスプレイは「デバイス1台あたりの推定総コスト376ドルのうち約97ドルを占める」とのことだ。このディスプレイコストは、Appleが複数のサプライヤーから調達している従来のLCDディスプレイの推定コストよりも大幅に高くなるだろう。
iPhone 7と8のディスプレイの推定コストは、液晶部品のコストが約50ドルと示唆されています。しかし、iPhoneの部品コスト全体に対する画面のコスト比率はわずか数パーセントしか違いません。また、ディスプレイの部品コストが約50ドル差になったとしても、小売価格の差は約2倍、つまり最終価格の約100ドルにしかなりません。iPhone Xが999ドルという価格設定の主な理由がサムスンのOLEDだというのは、あまりにも馬鹿げています。
iPhone X の価格は、基本モデルの iPhone 8 より 300 ドル高くなっています。iPhone X が 999 ドルという価格である主な理由が Samsung の OLED であるというのはばかげています。
Apple のプレミアム iPhone X モデルは、TrueDepth カメラや Face ID 機能のサポートと販売に必要なすべてのソフトウェア (iOS のナビゲーション動作の大幅な再考を含む) など、デバイス用の完全に独自の新しいテクノロジーの開発に Apple が数十億ドルを費やしたという事実を含む、いくつかの大きな理由で高価になっています。
サードパーティ製部品の価格見積もりによると、Face ID関連の開発費用はすべて、16.70ドルの「カメラモジュール」で賄われているようだ。まるでTrueDepthが市販されており、Appleがウォルマートでショッピングカートを押して5000万台をカートに入れた（そして、最終的に4000万台があまりにも高額になり、「一部の」人が購入しなかったため、追加の購入を拒否した）かのようだ。このような報道はジャーナリズムではない。茶番劇のようなナンセンスだ。
Apple、OLED、マイクロLED
iPhone Xをはじめとする新型スマートフォンの発売にあたり、Appleが直面するオペレーション上の課題の中で、OLEDディスプレイの調達は最も複雑性の低いものの一つです。AppleはAシリーズチップの製造を委託しているサプライヤーはTSMCのみで、携帯電話モデムの製造はQualcommとIntelの2社のみ（IntelはLGと同様に市場リーダーに追いつくのに苦戦中）、その他様々な部品も特定のメーカーに特化しています。
Appleは初代iPhone以来、ARMとGPUの知的財産の基盤を単一調達してきました。2010年からはカスタムARM設計の開発に着手し、今年独自のGPU設計を発表しました。これは、これまで依存していたImagination TechnologyのGPU IPよりもわずかに優れたものとなりました。Appleはまた、単一の外部サプライヤーへの依存から脱却するため、アナログ、そしておそらくモデムの設計にも取り組んでいると報じられています。これらの取り組みは、ほぼコモディティ化した部品を二次サプライヤーから調達するよりもはるかに複雑です。
ディスプレイ技術の分野では、Appleの現在のOLED問題は同社にとって短期的な問題であるように思われます。長期的には、同社はOLEDに重要な利点をもたらすと期待される別の技術であるマイクロLEDの開発に取り組んでいます。この開発はSamsungとLGの両社にとって懸念事項です。ウォール・ストリート・ジャーナルはこれについて触れていません。
