社説：中国の報復的な「信頼できないサプライヤー」リストは、WindowsとAndroidに最も大きな打撃を与えるだろう

中国商務省は、トランプ政権のエンティティリストに基づくファーウェイとの取引禁止措置に従う企業を処罰するための報復計画を公表した。これは、中国でライセンス供与されている2大ソフトウェアプラットフォームであるAndroidとWindows、そしてARMとQualcommの広くライセンス供与されているシリコン知的財産に深刻な影響を及ぼす可能性がある。

中国は戦略で報復

トランプ政権がファーウェイを米国エンティティリストに追加し、壊滅的な制限を課した後、Google、Microsoft、Intel、ARM、Qualcommをはじめとする多くのテクノロジー企業は、この中国ネットワーク企業への供給停止を発表せざるを得なくなりました。中国で大規模なビジネスを展開している唯一の西側企業であるAppleにとって、これはいかに悪いニュースになるかについて、業界関係者がこぞって鋭い分析を繰り広げました。

その中には、 Wiredの寄稿者であるザカリー・カラベル氏やブルームバーグのブルース・アインホーン氏、IDCやIHSマークイットの専門家、JPモルガン、コーウェン、シティなどのアナリスト、そして、少なくとも5年間中国で「アップル・ボイコット」が絶え間なく報道されてきたが結局はすべてデタラメだったため、国家によるボイコットの報道は真剣に受け止められると考えてブロガーがわざわざ出したクリックベイトの見出しなどが含まれていた。

しかし、フォックスコンからペガトロンに至るまでの工場で膨大な数の中国人労働者を雇用し、中国のサプライチェーン企業の巨大なネットワークを支え、中国で高級携帯電話の販売でトップのシェアを占め、中国国内でのデバイスの販売で数十億ドルの国内付加価値税を納めている企業であるアップルを標的にするのではなく、中国は報復が軽率で自滅的なものではなく、トランプ大統領がファーウェイとの取引停止を命じたまさにその企業を標的にすることを明らかにした。

中国がエンティティリストに反撃

ブルームバーグの報道によると、中国は「市場ルールに従わず、契約に違反し、非営利的な理由で供給を遮断したり、中国企業の正当な利益を著しく損なう」外国の企業、組織、個人を「リスト」化する計画を概説しており、これはエンティティリストに従うためにファーウェイとの関係を終了せざるを得なかった企業にも当てはまる。

ファーウェイは既にこれらの企業との協力関係を全て失っているため、報復措置を取るのは容易です。中国は以前にも同様の戦略的な関税報復措置を講じており、アメリカの農家や中国への輸出業者を標的にすることで、トランプ大統領の支持基盤である中核層に打撃を与えようとしています。

GoogleのAndroid、Microsoft Windows、そしてARMとQualcommのチップIPのサポートを失ったことは、いずれもHuaweiにとって壊滅的な打撃です。これらのプラットフォームとの互換性を提供しなければ、Huaweiが大きな成長を遂げていた欧州を含む西側市場で競争することは容易ではありません。しかし、これらのサポートを完全に失った今、Huaweiと中国にとって最善の報復策は、自国の技術開発に取り組むことです。

これには、ファーウェイ独自のAndroidライクなモバイルプラットフォームや、Windowsに代わるLinuxベースのプラットフォームが含まれる可能性があります。さらに、クアルコムやARMからライセンス供与されたIPに代わる、同等または競合するプロセッサ設計の開発に向けた取り組みは、中国がより強力で自立した存在となることを可能にする可能性があります。ファーウェイは既に独自の5Gチップを開発したと主張しており、西側諸国のIPとの連携から解放されれば、西側諸国のパートナーからライセンス供与されてきたIPをクリーンルーム方式で再利用したり、あるいは単に流用したりすることも可能です。

ファーウェイのシリコン子会社であるHiSiliconは既に独自のARMベースプロセッサを製造しているものの、Qualcommなどのサプライヤーのチップを使用した製品の販売を継続していた。こうしたリソースと、ARMやQualcommからの継続的な支援がなければ、HiSiliconは、欧米企業が通常の取引関係を停止する余地がなくなったことで対抗能力が低下している、侵害IPの製造に積極的になる可能性がある。

HuaweiのHiSilicon Kirin 980は現在Appleの開発より1年以上遅れているが、中国は独自の設計を製造できるようになるまで、既存のARMとQualcommの侵害チップを割引価格で販売するという完全なる横暴を繰り広げる可能性があり、市場を氾濫させ、ARMとQualcommのIPにとって西側市場を壊滅させる可能性がある。

このシナリオでは、中国はファーウェイの独自技術開発を支援するだけでなく、新たな標準を確立できる規模で事業を展開する他の様々な国内企業に、代替OSやシリコンプラットフォームの普及を実質的に強制する可能性がある。ファーウェイのエンティティリスト登録により、中国には選択肢がほとんど残されていない。

これはGoogleとMicrosoftにとって壊滅的な打撃となる可能性がある。AppleとSamsungを除くほとんどの携帯電話とPCは現在、中国企業によって製造されているからだ。中国がAndroidに代わる独自のOSを開発できれば、無料で配布されているAndroid OSを広告収入型サービス事業に利用しようとするGoogleの野望は打ち砕かれる可能性がある。

中国企業はすでに、中国国内のアプリストア、広告ネットワーク、その他のサービスに接続された独自のAOSP Androidフォークを配布しています。もし彼らがアフリカ、アジア、南米、ヨーロッパなどの他の地域でも同様の取り組みを始めれば、GoogleによるAndroidに対するコントロールは完全に失われるでしょう。そうなれば、GoogleはiOSへの依存度を高める必要に迫られるでしょう。なぜなら、Googleは既にiPhoneやiPadユーザーに検索結果を提供する特権を得るためにAppleに数十億ドルを支払っているからです。

同様に、ファーウェイや世界最大のパソコンメーカーであるレノボなど、中国政府と協力し、Windows のライセンスを必要としないパソコンを生産している中国の量産企業の協力的なグループによって、マイクロソフトによる Windows のコントロールが不意を突かれる可能性もある。

同時に、中国は自国メーカーに対し、ARMやx86のライセンスを必要としない代替設計を生産するために、独自のシリコンリソース開発を義務付ける可能性があります。これは、ARM、Intel、Qualcommにとって壊滅的な新たな分裂を生み出すでしょう。こうした動きは、OSとシリコンの最先端技術を進歩させる研究開発に資金を提供している世界的な規模の経済を崩壊させるでしょう。

この大混乱から最も孤立している企業は、Appleだ。Appleは、アメリカの規制に干渉されることなく、また中国の「信頼できないサプライヤー」リストによる報復を受けることなく、iOSと独自のカスタムARMプロセッサの開発を継続できる。こうした動きが起これば、Appleのプラットフォームはたちまち世界最大規模となり、主に高級ハードウェアの年間売上高が2,000億ドルを超える、世界で唯一のプラットフォームとなるだろう。

中国におけるAppleの不買運動は全くの作り話であり、中国の富裕層消費者は依然としてiPhone、Mac、iPadの購入を好んでいるという証拠が積み重なっています。もしこれが事実であれば、Appleが世界最先端の消費者向け技術の開発を全力で進めていく中で、低価格帯デバイスという形で残されたAppleの弱い競争相手は、中国国内外で劇的に弱まるでしょう。