アップル、20億ドル相当の初のポンド建て債券を発表

アップルは金曜日、米証券取引委員会に提出した書類の中で、同社初のポンド建て債券発行を12億5000万ポンド（約20億ドル）に設定したと発表した。

アップルが2013年に実施した大規模な社債発行を補足するフリーライティング目論見書に詳細が記載されている今回の債券発行は、2029年7月31日に満期を迎える7億5000万ポンドの債券と、2042年の同日に満期を迎える5億ポンドの債券の2種類から構成される。12年および17年債券の利払いは、毎年1月31日と7月31日の半年払いで、2016年に開始される予定だ。

Appleの債券は、ゴールドマン・サックス、メリルリンチ・インターナショナル、HSBC銀行、ドイツ銀行ロンドン支店、JPモルガン証券の支援を受けており、ムーディーズとスタンダード＆プアーズからそれぞれAa1とAA+の格付けを取得しています。共同運用機関として、バークレイズ銀行、ロイズ銀行、ロイヤル・バンク・オブ・スコットランドが名を連ねています。

海外に保有する現金が1900億ドル以上に膨れ上がる中、アップルは国内資本還元プログラムのための資金調達のため、債券市場への投資を増やしている。同社は外貨準備高を自社株買いに充てることも可能だが、米国の高税率を理由に資金の本国送金には慎重だ。米国に拠点を置く複数のテクノロジー企業も同様の問題に直面しており、海外の現金残高も増加している。

Appleはこれまで米ドルとユーロ建ての債券を発行していましたが、最近ではアジアと欧州の低金利圏への関心が高まっています。例えば、Appleは2月にスイスフラン建ての債券を小額発行した後、6月に円建てで20億ドルの債券を発行しました。

アップルは2017年3月末までに配当と自社株買いを通じて2000億ドルを株主に還元する計画だ。