アップル、資本還元プログラムの資金調達のため50億ドルの債券を発行

債券売却予定の最初の通知を受けて、アップルは水曜日、資本還元プログラム、未払い債務、買収およびその他の運営費用に充当するため、50億ドルの米ドル建て債券発行を開始した。

証券取引委員会への提出書類に詳細が記載されているアップルの最新の債券発行は、2019年、2022年、2047年に満期を迎える10億ドルの債券3件と、2027年に満期を迎える20億ドルの債券1件で構成されている。

Appleは、売却に伴う引受割引やその他の費用を差し引いた後、49億8000万ドルの純利益を見込んでいます。この資金は、2019年までに株主に3000億ドルを還元する予定の、現在進行中の資本還元プログラムに充てられます。

利回り別に見ると、アップルは2019年満期の1.5％債を10億ドル、2022年満期の2.1％債を10億ドル、2027年満期の2.9％債を20億ドル、2047年満期の3.75％債を10億ドル発行している。同社は2018年から毎年3月12日と9月12日に半年ごとに利息を支払うことになっている。

昨日提出された目論見書に記載されている通り、ゴールドマン・サックス、バンク・オブ・アメリカ、ドイツ銀行、JPモルガン、モルガン・スタンレーが今回の取引の共同主幹事として記載されている。

アップルは、3,000億ドル規模の資本還元プログラムの資金調達のため、巨額の海外現金を本国に送還する代わりに、有利な債券市場に目を向けた。一部の推計によると、このプログラムは4分の3近く完了している。同社は2,615億ドルの海外現金を保有しており、本国に送還された場合、この金額はアメリカの高税率の対象となる。