マイキー・キャンベル
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Appleがさまざまな製品ラインにMini LEDディスプレイを統合する計画は、不安定なサプライチェーンによる混乱が続いているが、TF Securitiesのアナリスト、ミンチー・クオ氏はiPad Proがこの技術の恩恵を受ける最初の製品になると予測している。
クオ氏は水曜日の投資家向けメモで、iPad ProがミニLEDディスプレイを搭載した最初のAppleデバイスになるだろうと述べた。以前は、この栄誉は改良されたMacBook ProかiMacに与えられるだろうと推測されていた。
アナリストによると、サプライヤーは2020年第4四半期の生産に向けて金型を準備しているものの、最近のサプライチェーン調査では出荷数量の見通しが30万～40万個に下方修正されている。前回予測から50%減少したこの生産量の減少は、ディスプレイモジュール材料の生産に関連する問題が原因とされている。
限られたリソースを背景に、Appleは市場における圧倒的なシェアを活かし、新興のミニLEDサプライチェーンを多様化しようとしているようだ。Epistarは依然として主要パートナーであり、Appleは同社と協力しながら独自の生産最適化システムを開発してきたとKuo氏は述べた。
「Appleは、サプライヤーに対して最も高い交渉力を持つ世界的な家電ブランドです」とクオ氏は記している。「新しいサプライヤーを見つけ、供給リスクとコストを削減するために、Appleはほとんどの部品の設計を主導し、関連特許を保有していると考えられます。ミニLEDのダイも例外ではありません。」
エピスターの特許取得済みプロセスは、三安オプトエレクトロニクス、オスラム、ソウルセミコンダクターといった潜在的な二次サプライヤーにとって参入障壁となると一部で指摘されているが、クオ氏はこれに異論を唱えている。以前の投資家向けレポートで、同アナリストは三安が早ければ2021年前半にもアップルのサプライチェーンに参入する可能性があると述べている。
本日のメモによると、Sananが加わることで、AppleのMini LEDダイコストは2021年に前年比で約50％、2022年に前年比で35％低下すると予想されている。
クオ氏はさらに、今年最初の製品が発売されると、Appleと非AppleのMini LEDチップメーカーの間で「激しい価格競争」が始まると予想している。
「中国の産業チェーン（下流のディスプレイと上流のLEDチップを含む）が価格競争を開始し、ミニLED市場で主導的な地位を獲得するだろうと我々は考えている」とクオ氏は記している。「価格競争における優位性は、生産コストの低さ、規模の経済、そして政府の補助金によってもたらされるだろう。」
クオ氏は、AppleのMini LEDの発売スケジュールをいち早く予測した人物の一人であり、3月に12.9インチiPad Pro、10.2インチiPad、7.9インチiPad mini、27インチiMac Pro、刷新された16インチMacBook Pro、そして新型14.1インチMacBook Proが2020年末までにこの技術を搭載して発売されると述べていた。しかし、新型コロナウイルスのパンデミックによる影響でメーカー各社が苦境に立たされたため、このスケジュールは2021年に延期された。
比較的新しいバックライト技術であるミニLEDは、液晶画面の背面に数千個のLEDを配置することで、従来のLEDバックライトディスプレイよりも優れたローカルディミング、色再現性、コントラスト比を実現します。Appleは、マイクロLEDなどのより特殊なソリューションに移行するまで、少なくとも5年間はこの技術を採用すると予想されています。
