マイク・ピーターソン
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クレジット: アンドリュー・オハラ、AppleInsider
JPモルガンは、iPhone 12の生産予測の増加と同社のMacラインナップの継続的な販売好調を理由に、Appleの目標株価を175ドルに引き上げた。
AppleInsiderが閲覧した投資家向けメモの中で、アナリストのサミク・チャタジー氏は、iPhoneとMacのデータが短期的な予測の上昇につながると述べています。しかし、市場シェア拡大に牽引されたAppleの勢いは、今後の四半期においても持続可能な販売量の増加をもたらすとチャタジー氏は指摘しています。
チャタジー氏は、このデータにより、JPモルガンは、アップルが今後の収益報告だけでなく、より長い期間にわたって投資家の期待を上回る業績を上げるだろうと確信していると述べた。
iPhoneに関しては、JPモルガンのサプライチェーンアナリストが2021年のiPhone生産台数予測を900万台上方修正しました。これは、次期「iPhone 13」の生産台数予測が依然として堅調であるにもかかわらず、現行モデルと旧モデルに対する「底堅い需要」が背景にあります。
「5Gデバイスへのアップグレード率の向上とインストールベースの拡大によるiPhone 13のプラス面と、2022年に発売されるiPhone SE3のプラス面の組み合わせにより、Appleは今後6～12カ月で収益のアップグレードサイクルを迎える可能性がある」とチャタジー氏は書いている。
さらに、アナリストはWave7の最近の調査レポートを引用し、Appleは現在の業界の供給制約による大きな影響を受けていないと指摘しています。Appleの主要競合他社は、チップや部品の不足という点で、はるかに厳しい逆風に直面しています。
新型コロナウイルスの制限緩和と世界各地でのワクチン接種率の上昇にもかかわらず、Macの成長も堅調に推移しています。最近のPC出荷台数推計によると、第3四半期のMacの成長率は前年同期比9%から20%となる可能性があります。
先週のレポートで強調したように、Apple株は、最近の勢いと中国を含む主要地域でのシェア拡大を背景にiPhone 12の販売数量が上方修正されたこと、そして投資家の期待が依然として低いものの、次期iPhone 13への期待が高まったことなどから、上昇基調にあるとみています。さらに、2022年にiPhone SE3が発売されることで、Appleはより堅調なiPhone 13サイクルで嬉しいサプライズをもたらすだけでなく、2022年度のコンセンサス予想を大幅に上回る好機を迎えることになります。
チャタジー氏は、アップルの12ヶ月目標株価を170ドルから175ドルに引き上げた。この新たな目標値は、2022年の利益予想を5.66ドルから5.75ドルに引き上げ、株価収益率（PER）を約30倍としていることに基づいている。チャタジー氏はまた、2021年末までにアップル株がさらに20%上昇すると見ている。
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