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TSMCは今週、顧客からの急ぎの注文により、7月に示したガイダンスを上回る可能性があると明らかにした。情報筋は、これらの注文はクアルコム、ブロードコム、メディアテック、MStar SemiconductorといったTSMCのファブレス顧客によるものだとすぐに推測した。
ブルームバーグの最新分析によると、TSMCの他の大手顧客が最近、期待外れの業績を発表し、業績予想を下方修正したため、ブロードコムが最も有力な選択肢となっている。テキサス・インスツルメンツやアルテラなどの半導体メーカーは、経済成長の鈍化を理由に業績予想を下方修正したが、ブロードコムは今週、第3四半期の業績予想を再確認した。
「ブロードコムはアップルと台湾セミコンダクターをつなぐ最大の架け橋だ」とブルームバーグのサプライチェーンアナリスト、リチャード・ダベンポート氏は述べた。「ブロードコムは台湾セミコンダクターの急ぎの注文の有力な候補のようだ。」
「台湾セミコンダクターのデータは目立っています」と彼は付け加えた。「ほぼ毎日、人員削減が行われています」
アップルは、次世代iPhoneが数週間以内に発売されると見込まれているにもかかわらず、iPhone 4への予想外の需要に直面している可能性がある。先週末、スターン・アギーのアナリスト、ショウ・ウー氏は、発売から15ヶ月が経ったiPhoneへの需要が「驚くほど堅調」であると指摘した。アップルのCFO、ピーター・オッペンハイマー氏は、前四半期の決算発表の電話会議で、「将来の製品移行」が前四半期比での売上高減少に寄与すると述べ、秋に予定されている第5世代iPhoneの発売を前に、iPhone 4の売上が落ち込むと予想しているのではないかとの憶測が飛び交った。
「『急ぎの注文』は、新製品や未知の製品によるものではなく、むしろ成熟した製品群におけるさらなる供給能力の必要性を示唆している可能性が高い」とダベンポート氏は述べた。また、スプリントや中国の新たな通信事業者との提携によるiPhone需要の予測が、ブロードコムの業績を「上方修正」する可能性があると指摘した。
ウィリアム・ブレア・アンド・カンパニーの半導体アナリスト、アニル・ドラドラ氏は、TSMCへの発注は、iPhone向けチップに関するアップルとの新たな契約の一環として、クアルコムが行った可能性もあると指摘し、代替案を提示した。カウフマン・ブラザーズのマイケル・バートン氏は、メディアテックとエヌビディアも可能性として挙げられたが、他社が苦戦を警告していたにもかかわらず、ブロードコムが売上高予想を据え置いた点を指摘した。
iPhoneとiPadの売上が好調に推移する中、Appleのサプライヤーは増収に支えられている。他の半導体メーカーが生産削減を進める中、「AppleはBroadcomに四半期の利益をもたらす可能性がある」とDoradla氏は述べた。報道によると、Broadcomの売上高の約11%を占めるAppleは、同社最大の顧客となっている。
