アップルのサプライチェーンと小売需要に関する悲惨な予測は間違っていた

AppleがiPhone Xを販売できないと大きく間違っていた同じ情報筋は、今年初め、COVID-19がAppleの世界的なサプライチェーン、中国での存在感、小売店の閉鎖と景気後退がApple製品の需要に及ぼす影響に悲惨な影響を与えると空想していたが、これも完全に的外れだった。

Appleが最近発表した2020年モデルの新型iPad ProとMagic Keyboard、MacBook Airの新シリーズ、iPhone SE、そして最新の13インチMacBook Proは、現在進行中のパンデミックによって同社の新製品の開発と発売能力がまったく影響を受けていないことを示唆している。

同社幹部は先週の電話会議で、第2四半期にリリースされたすべての新製品が「このような過酷な状況下でも、すべて顧客から素晴らしい反響を得ている」と述べた。

これには、はるかに高価なAndroidよりも高速な最新のA13 Bionicチップを搭載したAppleの最も安価な新しいiPhoneであるエントリーレベルの価格のiPhone SEと、LiDARとカスタムデザインの350ドルのキーボードオプションを備えた同社のハイエンドの新しい799ドルまたは999ドルの第4世代iPad Proの両方が含まれます。

店舗閉鎖にもかかわらず、小売業は新たな売上高記録を樹立した

通常のAppleイベントでのプロモーションなしに新製品の発売が成功したことよりも驚くべきは、中国のすべての店舗が閉鎖され、続いて世界各地で広範囲にわたる閉鎖が四半期中に数週間続いたにもかかわらず、同社が小売部門で継続的な成長を経験したことだ。

営業を再開した小売店の来店客数に関する質問に答え、クック氏は「（中国の）来店客数は2月と比べて明らかに増加しているが、ロックダウン前の水準には戻っていない。しかし、オンラインへの移行は進んでいる」と述べた。

アップルの実店舗からオンラインストアへの注文の移行は、第2四半期中に世界中の実店舗が3週間閉鎖されたことを受けて発生しました。これは、中国で3週間の閉鎖が行われたことに続くものです。クック氏はオンライン注文への移行について、「実に驚異的です」と述べました。

同氏はさらに、「小売業は今四半期、過去最高を記録しました。しかも、店舗が閉鎖されているにもかかわらずです。ですから、オンラインへの移行は間違いなく必要です。それが恒久的な変化かどうかは分かりませんが、そこまで言うのはためらわれます。なぜなら、人々は外出を好むと思うからです。ただ、今はそうするべき時ではないと分かっているだけです」と述べた。

AppleInsiderは2月に、店舗の閉鎖に伴いAppleの小売活動の多くがオンラインに移行すると独自に予測し、「顧客は今後数日間でAppleのオンラインストアから直接購入しても大きな不便はないだろう」と述べている。

これは、今年いっぱいは誰も何も買わないだろう、そしてAppleストアが閉店し、ほとんどの人が家に閉じ込められていることを考えると、誰も何も買わないだろうというメディアの報道に反論するものだ。まるでブロガーたちは皆、インターネットの存在を忘れてしまったかのようだ。

Appleの小売事業が危機に陥る以外に何も想像できないだけでなく、Appleは中国で何も製造できず、組み立てパートナーとサプライチェーンの両方が長期間にわたって混乱状態にあるだろうという点でも、テクノロジー専門家の間では広く合意されていた。

2月、日本の日経産業新聞は「事情に詳しい4人の関係者」の話として、中国の「公衆衛生専門家」がアップルの製品組み立て拠点であるフォックスコンの工場で「コロナウイルス感染のリスクが高い」と判断したと伝え、アップルが生産を軌道に戻すのに多大な困難が伴うことを示唆した。

日経新聞が自信たっぷりに報じたこの報道は、中国当局によって即座に否定されたにもかかわらず、ブロガーたちはこれを、まるで「彼が言った、彼女が言った」といった議論を呼ぶような意見の相違であるかのように扱いました。しかし、この報道機関はAppleに関する誤った報道を繰り返し発信し、その報道内容は常に「事情に詳しい関係者」によるものだとされていますが、結局、彼らは事実を全く把握していません。日経新聞は、報道内容が間違っている場合でも、それを認めることは滅多にありません。

Appleが期待するiPhone SEの発売はパンデミックの影響で大幅に遅れ、予想通り第2四半期には出荷されないだろう、iPhone 12でさえ例年通りの秋には発売されないかもしれないという予測が広く飛び交っていました。しかし、当初から、これらの主張を裏付ける目に見える事実は、「Appleの計画に詳しい（と思われる）人物」による匿名の情報以外にはほとんど見られませんでした。

トリップ・ミクル氏は3月にウォール・ストリート・ジャーナルに寄稿し、アップルが中国での最終組み立ての大部分で絶望的に行き詰まり、生産拠点を他の場所に移転する必要に迫られていると、奇想天外な描写をした。その作業自体がほぼ不可能だとされていた。

ミクル氏は、1998年にアップルの組み立て工場を中国に移転するという極めてナイーブな決断をしたとしてクック氏を痛烈に批判し、クック氏がアップルに入社するずっと前から、事実上すべての大手電子機器製造企業がアジアに移転していなかったかのように、アップルの最高経営責任者（CEO）がその代償を払う立場にあると描写した。

ミクルの記事は隅から隅まで間違っていた。しかし、メディアの野次馬たちは、彼の記事に賛同し、「深い洞察力」だと称賛する声に加わり続けた。それは、単に事実を厳選し、自らの主張を裏付けない他の事実を無視した、無知な怒りを煽るクリックベイト記事ではない。

アップルのサプライチェーンに関する誤り、需要に関する誤り

アップルの第2四半期決算発表で、クックCEOは「当社のグローバルサプライチェーンは非常に耐久性と回復力に優れています。当社は、COVID-19によって引き起こされたような一時的な供給上の課題に、一貫して対応し、管理する能力を示してきました」と述べ、ウォール・ストリート・ジャーナルを間接的に批判したようだ。

Appleのサプライチェーンと組立パートナーは、 AppleInsiderが予測した通り、非常に経験豊富なオペレーショングループのこれまでの実績通り、危機に対する耐性が非常に高いことが証明された。ミクル氏は以前、Appleを世界的なオペレーションの強豪へと押し上げたクック氏を、世界に製品づくりの手法を示す風変わりなデザインオフィスであり続けるのではなく、むしろ独創的なプロダクトデザイナーとして批判した際に、これらの人材を芸術的なプロダクトデザイナーよりも重要視していないと批判した。

中国の製造業は概ね回復したものの、米国の経済混乱はまだ始まったばかりだ。かつてアップルに製造拠点を「米国に戻す」よう求めていた人々が今、牛や豚の屠殺において、はるかに洗練されておらず、付加価値も低い米国のサプライチェーンがいかに脆弱であるかを目の当たりにしている。

アメリカは、機能的な公衆衛生システムも、実質的な検査・追跡システムも整備されていないまま、経済活動の再開に苦戦している。アップルとグーグルが安全で匿名性の高い技術プラットフォームを提供し、広範囲にわたる接触者追跡に努めているにもかかわらず、連邦政府は、死者が後を絶たないにもかかわらず、パンデミックが自然に収束することを期待し、検査を通じてパンデミックの包括的な理解を深めようとはしていない。

他の先進国、特に韓国とドイツは、感染検査と追跡への迅速な取り組みにより、小売業やサービス業の大幅な再開を既に実現している。もしAppleの製造拠点が米国に集中していたら、韓国のSamsungや、パンデミックの震源地である武漢に主要拠点を持つ中国のHuaweiとLenovoといったライバル企業と完全に競争できなかっただろう。しかし、これらの中国の拠点はすでに再開している一方、米国は基本的な医療機器の入手をめぐる物議を醸す一連の争いにより、依然としてほぼ閉鎖状態にある。

ほんの数か月前のミクル氏の記事は、今では笑ってしまうほど無知に聞こえる。まるで、その記事をまとめたウォール・ストリート・ジャーナルのスタッフが、世界的なサプライチェーンや、技術的に複雑なインフラの重要なリンクをホストしサポートする中国の能力について本当の意味で全く理解しておらず、Apple の世界的な事業範囲について全く知らず、利益が出ないときはいつでも公的救済を要求する大企業以外にはほとんど存在しない社会ネットワークのイデオロギーの下で運営されているアメリカの製造業と産業の脆弱性について痛ましいほどナイーブな理解しかしていないかのようだ。

もしアップルが何らかの形で製造拠点を米国に移していたら、世界最大のPCおよび携帯電話メーカーとしての現在の地位に近づくことはできなかっただろう。世界的なパンデミックをものともせず、さまざまな地方自治体の無能さをものともせず、自社の事業開発を継続できるだけでなく、米国だけでは調達できない医療用防護具の調達と製造に大きく貢献できるほどの快適な立場にいることもできなかっただろう。