The Vergeを筆頭とするAndroidファンブログは今週、カンターが米国の消費者を対象に行った調査に基づき、サムスンの主力製品Galaxy S7がAppleのiPhone 6sの販売台数を上回ったと読者に大々的に報じた。この記事は、スマートフォン市場に関する興味深い矛盾点を浮き彫りにし、誤解を招くような言説を暴いている。
常にトップに立つ弱者サムスン
いくつかの事実は議論の余地がありません。サムスンは常にアップルよりも多くの携帯電話を出荷しています。しかし、アップルがサムスンよりもはるかに高い収益性と影響力を持つ理由は、販売台数ではなく、アップルが販売する携帯電話の品質に関係しています。
これはAppleのiPhoneの平均販売価格にも反映されており、Androidスマートフォンが200ドル前後で推移する中、iPhoneの平均販売価格は650ドルを超えています。多くの中国製スマートフォンメーカーは、ほぼ低価格のスマートフォンしか製造しておらず（そのため、利益はほとんど出ていないか、全く出ていない）、SamsungはiPhoneと同等かそれ以上の価格のフラッグシップモデルを提供しています。問題は、SamsungがこれらのプレミアムスマートフォンをiPhone並みの数量で販売できないことです。
2014年、サムスンは主力製品であるGalaxy S4の販売がピークに達し、携帯電話製造部門のIM部門も記録的な利益を上げました。しかし、AppleがiPhone 6を発売すると、サムスンのハイエンド端末の売上は壊滅的な打撃を受けました。携帯電話の総出荷台数はほぼ横ばいだったものの、プレミアムモデルの販売台数は約50%減少し、収益性に壊滅的な打撃を与えました。
私のミックスの推定によると、2014年第3四半期にSamsungのGalaxy S製品とNote製品の売上は前四半期比、前年比ともに約50%減少しました。
— ベン・バジャリン (@BenBajarin) 2014 年 10 月 30 日
サムスンのプレミアムモデルGalaxy S7の売上は、過去2年間の不振に比べると、今年は確かに好調に推移しました。しかし、同社の業績はAppleの業績には遠く及ばず、iPhone 5に販売台数で抜かれたGalaxy S4と同程度にとどまっています。
iPhone 6sの3日間の売上がGalaxy S7の3週間の売上を上回る
サムスンはこれまで、フラッグシップモデルのGalaxy Sを4月に発売してきたが、欧米のホリデーシーズンと中国の春節（旧正月）の時期を逃してきた。どちらも、景気循環の激しいAppleのiPhone販売のピークとなる時期だ。これは偶然でもなければ、サムスンの愚かさでもない。サムスンはAppleの発売と直接競合できないことを認識しており、故意にそれを避けているのだ。
今年、サムスンはGalaxy S7を例年より早く3月11日に発売しました。これにより、サムスンはライバルであるLGとHTCの主力製品2機種の発売に1か月先んじることができました。サムスンは公式の販売台数を発表していませんが、IDCの推定によるとサムスンの総出荷台数8,200万台のうち、3月四半期の残り3週間でS7とS7 Edgeモデルを約1,000万台出荷したと推定されています。
比較対象として、昨年9月25日の週末に行われたiPhone 6sの発売では、Appleは3日間で1,300万台以上の販売台数を発表しました。発売四半期全体では、iPhoneの累計販売台数は7,500万台となり、過去最高を記録しました。
これらのモデルはどれも「キャリアフレンドリーで、十分に良い」というわけではなく、平均販売価格が650ドルという高価格帯のiPhoneでした。同じ冬季四半期において、サムスンは依然としてアップルよりも数百万台多い出荷台数を記録しましたが、売上高ははるかに少なかったのです。3月四半期のサムスンIMの売上高は33億8000万ドルで、アップルは139億8700万ドルでした。
また注目すべきは、サムスンも同様に、大型のフラッグシップモデルであるGalaxy Note 5の発売を例年より早めたことです。当初は10月に発売されていましたが、昨年はAppleのiPhone 6s Plusに先んじて発売するため、8月に前倒しされました。しかし、Appleの発売週末の売上高と四半期売上高は、依然として過去最高を上回っているため、この影響はなかったようです。
アップルには問題があるが、サムスンにはない
冬の間、過去最高の第1四半期決算を達成したにもかかわらず、Appleは第2四半期の業績とガイダンスを発表し、成長鈍化への懸念を引き起こしました。Appleは世界的な景気後退を理由に挙げ、特に為替レートの悪化の影響を指摘しました。米ドル高は、米国以外のほぼすべての市場、特に中国において、Appleの製品価格を実質的に引き上げていました。ちなみに、Samsungは韓国ウォン建てで業績を報告しているため、この問題は発生していません。
しかし、さまざまなアナリストやブロガーは、Appleの数字を受け入れるどころか、特に米国のような成熟市場では高級スマートフォンの成長の可能性はもはやないという新たな現実を作り出し、「iPhoneを欲しがる人は皆、すでにiPhoneを持っている」と繰り返し主張した。
Peak Phone の福音を 3 か月間説き続けた後、同じ人々の多くが 180 度方向転換し、今では Samsung が Apple にプレミアム携帯電話の販売数を増やす方法を教えていると主張している。
彼らは、Apple の iPhone の全世界の四半期売上が前年同期比で減少しているのに対し、Samsung の Galaxy S7 の売上は増加していると指摘している。この発売四半期は S6 と比べて 25% の成長が見込まれている (Counterpoint Research のデータによる)。
しかし、状況は重要だ。昨年、Appleは第2四半期に6120万台のiPhoneを販売したが、今年は「わずか」5120万台にとどまった。Samsungの高級機種Galaxy S7は、前年比25%の大幅増にもかかわらず、販売台数は1000万台にとどまった。Counterpointは、SamsungのGalaxy S7の「成長」はS6の失敗によるものだと分析した。
カウンターポイントは、サムスンのGalaxy S7の「成長」は、S6の前回の失敗によるものだと分析した。同社は、顧客が求めるモデルの供給制約により、昨年は「サムスンは絶好の機会を逃した」と指摘した。
サムスンの「成長」は、iPhoneよりも刺激的だったからではなく、今年のGalaxy Sの発売でより優れたパフォーマンスを見せたことによるものだ。また、カウンターポイント社が指摘するように、「VRヘッドセット、1つ買えば1つ無料、タブレット、さらにはテレビまで含まれていた」バンドル販売の増加も成長の要因となった。
カウンターポイント社のリサーチディレクター、ニール・シャー氏は、ギャラクシーS7は実際の成長ではなく、3年前に発売された「人気のS4モデルと同等」に過ぎないと推定した。
Appleの売上高は、前年のiPhone 6のピーク時には減少したものの、2014年のiPhone 5からは大幅に増加しました。Samsungの主力製品は長年低迷しており、ライバルであるiPhone 5の停滞したパフォーマンスにようやく戻ったばかりです。異なる数値の成長率を比較すると、多くの場合、意味のない統計になり、非常に誤解を招く可能性があります。
さらに、サムスンは主力製品の販売減少傾向を反転させたものの、スマートフォン全体の売上は実際にはわずかに減少しました。IDCは4月に、「出荷台数が前年比0.6%減少したにもかかわらず、サムスンは世界のスマートフォン市場で依然としてトップの座を維持している」と指摘しました。
そのため、Apple は iPhone 6 関連の売上高が前年のピークを上回れなかった四半期の後で、直ちに永久に成長できないと推定されたのに対し、Samsung は 2014 年のピークに戻るために 2 年を与えられ、その間ずっと「成長」したと称賛されたが、ピークから実際には何の進歩もなかった。
「アップル対サムスンはもう終わった」
今週、カンターのローレン・グーンヴァー氏は同社のワールドパネルレポートの中で、「しかしながら、いまだにこの2つの巨大競合企業に注目している人は、全体像を見逃している」と指摘した。
グエンバー氏は、iPhone購入者がサムスンに殺到しているという見方を否定し、米国では「売上の大部分は、顧客が好みのブランド内で再購入したり、アップグレードしたりしたことによるものだ。今後1年以内に機種変更を予定している人のうち、現在のアップルユーザーの88%、サムスンユーザーの86%が、引き続き自社製品を使い続ける意向だ」と指摘した。
しかし、アップルから乗り換えた人の中では、アップルに乗り換えた人の割合は2.8倍も高かった。「サムスン製品購入者のうち、アップルから乗り換えた人はわずか5%だったのに対し、アップル購入者のうち、サムスンから乗り換えた人は14%だった」。「サムスン製品購入者のうち、アップルから乗り換えた人はわずか5%だったのに対し、アップル購入者のうち、サムスンから乗り換えた人は14%だった」。
Kantar Worldpanelのデータは販売チャネルデータに基づくものではなく、参加者への調査に基づいてまとめられたものです。そのため、大まかな傾向を把握するのに役立ちます。
しかし、その報道に基づき、ウラッド・サヴォフ氏はThe Vergeに「米国ではサムスンのGalaxy S7がAppleのiPhone 6Sを売り上げ上回っている」と書いたが、「確かに、サムスンのS7とS7 Edgeは半年ほど新しい端末なので、公平な戦いではない」とも指摘した。
また、発売後最初の3日間で1,300万台売れたiPhone 6と、2四半期で売れた1億1,300万台のiPhoneを無視し、サムスンの売上の一部（同社は2016年の2四半期でおそらく2,500万台の高級携帯電話を販売したと過大評価されている）を見て、調査結果を売上比較の決定的なものとして扱うのは「あまり公平ではない」。
アップルとサムスンの世界規模
The Vergeのレポートは、カンターの他のデータも無視している。これには「世界最大のスマートフォン市場」である中国のデータも含まれており、サムスンの都市部市場におけるかつてのトップシェアは、2014年の34%から2年後には9%にまで低下した。同市場におけるサムスンのトップの座は、現在、アップルとファーウェイに奪われている。
さらに、サボフ氏は米国におけるサムスンの比較的高いブランドロイヤルティを「記念碑的な成果」と呼んだが、カンターがブランドロイヤルティが「低いまま」であると指摘した中国の状況を無視した。
カンターは、ファーウェイの購入者のうち24％がサムスンの携帯電話から乗り換え、iPhone購入者のうち25％がサムスンから乗り換えたと報告しており、これは米国よりもさらに高い割合である。
これは、AndroidからiPhoneを購入したユーザーが過去最高の数に達したと指摘したAppleの最高経営責任者ティム・クック氏が発表したデータと一致している。
サムスンが今年Galaxy Sの供給問題を解決したことは称賛に値する。しかし、アップルよりも業績が良いと偽るような虚偽の見出しは必要ない。特に、過去2年間でプレミアムモデルの売上は全く伸びておらず、スマートフォン全体の売上は横ばいのままで、大幅な拡大も見込めず、中国におけるリーダーとしての地位を完全に失っていることを考えると、なおさらだ。
