アップル、自社株買いや企業施策の資金として70億ドルの米国債を発行

アップルは7月28日に米証券取引委員会に提出した書類で、米国市場での最新の70億ドルの債券売却の詳細を明らかにした。

SECへの提出書類に記載されている今回の債券発行の共同ブック・ランニング・マネージャーは、ゴールドマン・サックス、JPモルガン・セキュリティーズ、メリルリンチです。バンク・オブ・アメリカは今回の債券発行には一切関与していませんが、前回の債券発行時にはファンド・マネージャーとして記載されていました。

その他の発行体は、ドイツ銀行、バークレイズ・キャピタル、シティグループ、スタンダード・チャータード、ウェルズ・ファーゴ、レーベンタール・アンド・カンパニー、ループ・キャピタル・マーケッツ、ミシュラー・ファイナンシャル・グループ、ウィリアムズ・キャピタル・グループです。

募集額は3倍を超えており、5回に分けて発行される予定だ。2019年に償還を迎える債券2件は合計15億ドルで、そのうち12億5000万ドルは2021年に、22億5000万ドルは2026年に、そして20億ドルは2046年に償還を迎える。

米国による最後の債券発行は2016年2月で、クリーンエネルギープロジェクトの資金調達を目的として15億ドルの「グリーンボンド」を発行し、総額120億ドルの債券を発行した。海外での債券発行は台湾で行われ、30年債で13億8000万ドルの調達額となり、当初の予想を40%上回った。

2015年の債券発行により、Appleは80億ドルの収益を得ました。2016年4月、同社は債券発行によって一部資金が調達された資本還元プログラムが、2012年8月の開始以来、1630億ドル以上を投資家に還元したと発表しました。この1630億ドルのうち、自社株買いは1170億ドルを占めています。

アップルは今後2年間で、この債券の売却によって一部資金を調達し、自社株買いプログラムに580億ドルを費やす計画だ。