Appleの毎年恒例の世界開発者会議では、次期OS X YosemiteとiOS 8プラットフォームの緊密な統合が強調されたが、ウォール街の市場ウォッチャーは、この発表がGoogleの競合Androidプラットフォームへの直接的な攻撃であると捉えた。
月曜日の基調講演で多くのニュースが発表されたことを受け、ウォール街のアナリストたちはリサーチノートを通じて顧客に反応を示しました。AppleInsiderは以下に、そのハイライトをまとめています。
エバーコア
アナリストのロブ・シラ氏は、Appleがユーザーのアップグレードを重視していることを特に指摘した。iOSユーザーの89%が最新バージョンのiOS 7を利用しており、OS X MavericksはMacインストールベースの51%に採用されている。一方、GoogleのAndroid搭載端末のうち、最新バージョンの「Kit Kat」を使用しているのはわずか9%、MicrosoftのWindows 8の採用率はわずか14%にとどまっている。
「これにより、Apple は、ユーザーだけでなく開発者にとっても魅力的な、独自のレベルの一貫性、セキュリティ、機能性を活用できるようになります」と Cihra 氏は書いています。
ウォール街の多くの人々と同様、シフラ氏もWWDCに勇気づけられたものの、2014年後半にAppleが発表すると予想される収益性の高い新製品にもっと期待を寄せている。彼は、新型の大型iPhoneモデルに加え、サードパーティ製アプリケーションが実行できるアップデート版のApple TVや、腕時計型の「iWatch」がAppleから発表されることを期待している。
RBCキャピタルマーケッツ
アナリストのアミット・ダリヤナニ氏は、今年のWWDCでAppleがGoogleを「標的」にしているのではないかと疑問を呈した。同氏は、iOSとYosemiteの両方で、インターネットコンテンツのネイティブSpotlight検索にGoogleではなくMicrosoftのBingが使用されると指摘した。
さらにダリヤナニ氏は、Appleが新たに発表した簡素化されたプログラミング言語Swiftにより、iOS向けに書かれたアプリケーションが「簡単に移植できない」ようになる可能性があると述べ、iOS専用のままとなり、Androidを搭載した競合デバイスには搭載されなくなる可能性があるとしている。
ダリヤナニ氏はまた、AppleのHomeKitとHealtKitのアプリケーションプログラミングインターフェースが、将来Appleがインターネット接続可能な家庭用機器やいわゆる「iWatch」を販売するための基礎になる可能性があると考えている。
モルガン・スタンレー
ケイティ・ヒューバティ氏にとって、Appleの基調講演は同社が活用できる潜在的なサービス機会を示唆するものだった。特に、Touch ID指紋スキャナーがサードパーティ製アプリに開放されたことに期待を寄せており、これがモバイル決済サービスの道を開く可能性があると考えている。
iCloudの改良と、はるかに安価なストレージオプションが、Appleにとってより意義のあるサービス収益につながる可能性があると彼女は考えている。ハバティ氏によると、AppleはこれまでiCloudストレージ100ギガバイトを月額8.33ドルで提供していたが、新プランではその半分以下の月額3.99ドルで、ストレージ容量は2倍になるという。
少なくとも4億5000万人のiCloudユーザーを抱える同社にとって、ストレージのアップグレードは53億ドル以上の収益機会となるとハバティ氏は考えている。
パイパー・ジャフレー
ヒューバティ氏と同様に、アナリストのジーン・マンスター氏も、Appleが将来的に新しいサービスを収益化する機会があると考えている。具体的には、HealthKitとHomeKitは、Appleのエコシステムと互換性のある「Made for iDevice」認定アクセサリの開発パートナーに対し、Appleが収益を得られる手段となる可能性があるとマンスター氏は指摘した。
マンスター氏はまた、HealthKitツールが今年後半の「iWatch」発売への布石になると見ている。Appleはおそらく10月頃、次期iPhone発表後のイベントでそのような製品を発表するだろうと彼は考えている。
コーウェン・アンド・カンパニー
アナリストのティモシー・アキュリ氏は、Appleの新しいソフトウェアとサービスは、長期的なエコシステム・ロックインにとって良い前兆となるだろうと考えている。彼は特に、Handoff、AirDrop、iCloud Driveといった、OS XとiOSをこれまで以上に密接にする「継続性」機能に感銘を受けたという。
「OS XとiOSの統合が進んだことは、Appleが最終的に新製品で新しいハイエンドタブレットとノートパソコンの市場を崩壊させようとしており、iPhoneがMac/iPadの売り上げを牽引する存在としてさらに位置付けられていることのさらなる証拠だと我々は見ている」とアキュリ氏は書いている。
JPモルガン
iOS 8とYosemite間の接続によりMac経由での電話やテキストメッセージが可能になり、ユーザーをAppleのエコシステムに囲い込むのに役立つはずだとアナリストのロッド・ホール氏は考えている。
また彼は、iCloud Drive の追加を含む Apple の iCloud への改良は、バックグラウンド同期がすべての Apple デバイス間で維持されるおかげで、Dropbox などの競合サービスよりも優れていると考えている。
ウェルズ・ファーゴ証券
メイナード・ウム氏は他のアナリストと比べて、最近Appleに対して弱気な見方を示しており、同社の株価の「バリュエーションレンジ」を595ドルから640ドルとしている。WWDC後、ウム氏はハードウェアの発表が少なかったため、基調講演は「少しがっかり」だったと述べた。
ウム氏はまた、Apple が iOS 8 の新しいホームオートメーション機能について「大まかな説明」しか提供していないと感じていると述べた。
しかし、彼はAppleのHealthKitとそれに対応するヘルスケアアプリの発表に「勇気づけられた」と認め、これによってAppleはユーザーデータ分析を収益化できると考えていると述べた。しかし同時に、このデータから利益を得る段階への移行は「困難」だろうとも述べた。
