マルコム・オーウェン
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Apple MixC 温州
Appleのサプライチェーン調査によると、今年のこの時期の注文削減は予想よりも少ないことが示されており、ウェドブッシュ証券のダン・アイブス氏は、このためAppleにとって素晴らしい年になるだろうと述べている。
2月4日、ウェドブッシュは投資家向けメモを発表し、Appleの「製品ルネサンス」の兆しがあると主張した。月曜日のテレビ番組に出演したウェドブッシュのマネージングディレクター、ダン・アイブス氏は、この考えをさらに推し進めた。
アイブス氏はCNBCの番組「スクワーク・オン・ザ・ストリート」で、当初はサプライチェーンのチェックとアップルの中国事業が安定しているか成長しているかについて議論していたが、少なくとも需要に関しては、チェックの精度は「より正確になっている」と述べた。
アイブス氏は、国内におけるiPhoneの需要は安定しており、増加している可能性があると主張している。重要なのは、アイブス氏がサプライチェーンの状況を検証した結果、供給ラインに大きな削減はないと主張している点だ。
AppleのAIへの取り組み
アイブス氏はこの変化を「スーパーボウルの瞬間」と呼び、「AIへの準備」と呼んでおり、AIアプリストアの創設もその一つだとしている。また、デバイス上でのAI処理を支援するため、デバイスで使用されるメモリも増加するとアイブ氏は考えている。
アイブス氏はまた、ウォール街が「AI革命がクパチーノに到来しつつある」ことを認識しているため、Appleの株価も今四半期に上昇していると主張している。この革命には、iPhone 16におけるLLMの活用も含まれるようだ。
Apple の AI 関連の取り組みは極めて利益を生む可能性があり、アイブス氏は 22 億の iOS インストールベースが AI App Store から大きな恩恵を受ける可能性があると指摘した。
AIの変更によりサービス部門は大幅に改善され、開発者はAI要素を備えたアプリを作成するために引き続きAppleのプラットフォームに集まることになるだろう。
Apple Vision Pro について触れ、アイブス氏はこれを「私が考える AI 革命の氷山の一角」と呼んでいる。
Apple Vision Proハードウェアの成功の可能性について尋ねられたアイブス氏は、ヘッドセットのデモ10回につき3～4件の購入率があると聞いていると述べた。また、ウェドブッシュ社はApple Vision Proの年間販売台数を30万台と見込んでいたが、現在は60万台と予測しているとも付け加えた。
インタビューの最後に、アイブス氏はAppleが1年以内に時価総額4兆ドルに到達するとの確信を改めて表明した。同社は以前から時価総額4兆ドルという見通しを示しており、12月の報告書では1年以内にこの節目を迎えると予測していた。
ウェドブッシュはアップル株の目標価格を250ドルに設定し、「アウトパフォーム」と評価している。
