ループ・ベンチャーズのアナリスト、ジーン・マンスター氏がiPhoneメーカーが追求する可能性のある製品カテゴリーについて議論したメモによると、Appleは2021年に噂の拡張現実ウェアラブルをリリースする可能性があり、噂の「Apple Glasses」は初年度に1000万台以上売れると予測されている。
アップルのCEOティム・クック氏は、拡張現実（AR）をアップル社内の主要事業にするために必要な基礎をすでに築いているとマンスター氏は述べ、ARの進歩の例としてARKitのリリース、iPhone Xでの専用AR光学系の使用、ウェアラブルコンピュータビジョン技術企業センソモトリックの買収を強調した。
マンスター氏は、投資家がARの可能性について複雑な感情を抱いていることを認め、「現在、ARの最も人気の高い2つのユースケースはSnapchatとポケモンであることを考えると」と指摘する。2015年のGoogle Glassの失敗も懸念を強めている。また、人々がカメラを装着し、目に映るもの全てを記録することに対する社会の嫌悪感も懸念を強めている。
「AppleのARテーマは3つのフェーズで展開すると予想しています」とマンスター氏は示唆する。最初のフェーズは秋のiPhoneの刷新で、AR体験の強化に役立つVCSELアレイを搭載したiPhoneが増えるという形で実現する。その後、ARKitアプリがゲーム、コマース、教育分野の「開発者にとっての次なるゴールドラッシュ」となり、「Apple Glasses」がリリースされるだろう。
マンスター氏は、一般の人々がARグラスを受け入れる準備はまだできていないと考えているものの、「私たちは小さな窓を通して世界を体験するように作られていない」と述べ、ARグラスが今後より普及することを期待している。ARウェアラブルデバイスの実用性が社会の負の力学を相殺するまでは、こうしたウェアラブルデバイスの普及は最小限にとどまるだろう。
ARグラスを支える技術も、スマートウォッチの普及に例えられ、ハードウェアの設計がマイナス要因にならない程度まで進歩しなければ、普及しないだろうと指摘されている。「将来、ARウェアラブルなしでは生活できなくなるでしょう。そして、Appleがそれを販売してくれるようになるでしょう」とマンスター氏は語る。
ループ・ベンチャーズは当初、「Apple Glasses」の発売を2020年9月頃と予想していたが、複数のAR専門家と面談した後、発売時期を2021年12月に延期した。「これらの専門家はAppleの計画を直接把握しているわけではないが、ARグラスというカテゴリーが発売されるのは数年先であることは明らかだ」
iPadで動作するARKitアプリ
ARグラスは発売初年度に1,000万台販売されると推定されており、マンスター氏はこれがApple Watchの発売当初の実績と同程度になる可能性があると示唆しています。平均販売価格を1,300ドルと想定すると、この伝説的なヘッドウェアは初年度で130億ドルの売上を生み出し、2022年のAppleの年間売上高の3%を占める可能性があります。
もう一つの製品カテゴリーであるApple Watchは、Apple CEOティム・クック氏の趣味であるフィットネスから成長を続けています。これは、クック氏の「世界の健康と福祉の向上という個人的なモチベーション」が重要な要素と考えられています。マンスター氏によると、Apple Watch、AirPods、HealthKitやResearchKitなどのソフトウェア開発ツール、そして新しいウェアラブルデバイスとヒアラブルデバイスは、パーソナルヘルスケア分野における大きな成長の原動力となっています。
Apple Watch、AirPods、新しいARウェアラブルは、2018年の推定120億ドルに対し、2023年通期で710億ドル以上の収益を生み出すと予想されています。
マンスター氏のメモのすべてがハードウェアに関するものではなく、同氏はアップルが独自のコンテンツ戦略で何をするかを示唆し、「我々は引き続き、アップルが2～3年以内に、ブランドを一新したオールインワンのアップルビデオ・ミュージックサービスを開始すると予想している」と述べている。
アップルはオリジナルコンテンツへの支出を年間約50%増加させ、2022年までに40億ドルを超えると予測するマンスター氏は、動画コンテンツにはいずれ「新たな場所」が必要になると考えている。アップルのオリジナルコンテンツへの支出は2017年時点で約5億ドルにとどまり、Netflixの今年の80億ドルの支出計画に比べれば微々たるものだが、マンスター氏はアップルがストリーミング市場での競争に真剣に取り組んでいると確信している。
マンスター氏は、アップルが自社のデバイスで開始したストリーミングサービスの加入料からすでに利益を得ていることを指摘し、「このコンテンツのワンツーパンチにより、消費者はケーブルテレビや衛星テレビのプロバイダーから、オーバーザトップサービスのプロバイダーの組み合わせへと移行し続けるだろう」と付け加え、アップルはコードカッティングへの移行から直接的にも間接的にも利益を得る立場にあるとしている。
Appleの自動運転車のセンサーアレイ
最後に、マンスター氏はAppleの自動運転システム、特に「プロジェクト・タイタン」傘下の自動運転車開発について触れています。カリフォルニア州で今年初めの27台、昨年の3台から55台に車両台数を拡大したことが注目されていますが、Appleの意図は不明ですが、このような試験運用を公式に認めたことは「注目に値する」ものであり、同社が業界を真剣に受け止めていることを明確に示しています。
マンスター氏は、この研究が導く可能性のある道筋は2つあると示唆する。1つ目は、メーカーと協力してAppleブランドの車を開発することだ。Appleは車のデザインやユーザーエクスペリエンスのカスタマイズを自由に行えるが、車の製造はiPhoneやiPadの製造とは大きく異なる。
マンスター氏の見解では、ソフトウェア開発に注力し、それを自動車メーカーにライセンス供与して自社の車両に搭載するという2つ目の選択肢の方が可能性が高い。「音声、ナビゲーション、エンターテイメント、セキュリティ、そして開発者エコシステムといった、Appleの強みを活かせるからです。」
PAIL（Palo Alto to Infinite Loop）は、Project Titanの技術の最も近い将来的な利用法と考えられており、キャンパス間の従業員輸送用の自律シャトルシステムは、制御された環境でデータを提供し、Appleがプロジェクトをさらに改善するために使用できる可能性があります。
「彼らは予想通り、この市場の出現を観察し、製品と市場の両方の観点から、適切な時期が来たら参入するだろう」とマンスター氏は書いている。
このメモは、長年のアナリストが書いた一連のメモの1つであり、投資家にとっての「新しいパラダイム」があり、AppleはiPhoneやその他のハードウェアの製造業者としてではなく、サービスプロバイダーとして見られる必要があると示唆している。
