調査でiPhoneがモバイルに与える影響が明らかに

米国の新たな調査では、携帯電話の成長が全体的に低下していること、スプリントから他の通信事業者への大規模な移行、iPhone の需要は大きくはあるが鈍化していること、Android G1 が T-Mobile に大きな影響を与えなかったこと、しかしスマートフォン部門は引き続き好調であることが明らかになった。

モルガン・スタンレーが1万5000人のアメリカ人消費者を対象に実施した調査では、現在利用している携帯電話会社、現在所有している携帯電話の種類、そして過去1年間に乗り換えた携帯電話会社について質問しました。この調査では、ユーザーのメインの携帯電話のみを対象とし、世帯主に限定し、サブの携帯電話とティーン市場は除外しました。調査は12月に実施されました。

経済の弱さ

調査によると、加入者数の連続増加率は3％に低下し、2年間で最も低い伸びとなった。前年同期と比べてアップグレードや新規加入は減少したが、解約も減少した。

携帯電話端末の売上は前四半期比5.4%減、前年比7.6%減となり、モルガン・スタンレーは「調査を実施してきた3年間で、第4四半期に前期比で減少したのは初めて」と報告した。

iPhone市場の混乱

調査結果の多くは、iPhone のデビューに関連しているようだ。iPhone は 2007 年の夏に初めて米国市場に登場し、2008 年半ばに再びヒットした。初期の需要を満たした後、米国における iPhone 3G の売上は前四半期比で減少しているものの、昨年よりは依然として増加している。

iPhone 3Gは第3四半期にVerizonを圧迫しましたが、市場が比較的正常に戻った第4四半期にはその影響は収まりました。この落ち着きにより、Verizonは第4四半期に業界最高の前期比成長率（5.5%）を達成しました。モルガン・スタンレーはまた、この成長はiPhone 3Gの販売が落ち着きを見せた時期に発生したBlackBerry Stormの到来によるものだと分析しています。

対照的に、AT&Tは前年比で成長率が低下し（1.5%）、新規顧客獲得と既存顧客の離脱が依然として好調を維持している。調査によると、AT&Tによる2008年第4四半期のiPhone 3G販売台数は175万台と推定され、9月期の230万台（全世界での販売台数690万台）から減少した。

最も大きな打撃を受けたのはスプリントで、競争力のある端末の不足も一因となり、純加入者数（-0.02%）が減少しました。上位4社の中で、実際に加入者数が減少したのはスプリントのみでした。

通信事業者による端末需要

調査では、端末需要の57%は機器のアップグレード（同じ通信事業者を継続利用しているユーザー）によるもので、43%は新規ユーザーまたは他社からの乗り換えによる総需要によるものであることが明らかになりました。スマートフォンは、当四半期のアップグレード全体の39%を占めました。

これらの調査結果を合わせると、携帯電話会社がなぜ高級な携帯電話を強く求めているのかが分かります。新規顧客を維持し、惹きつけるには魅力的な携帯電話が必要であり、販売される携帯電話全体の中でスマートフォンが大きな割合を占め、その割合は増加しつつあるからです。

2008年に発表された最近の独占製品としては、AT&T向けのiPhone 3G、Verizon向けのBlackBerry Storm、TMobile向けのG1などが挙げられます。これらの新製品発表は、加入者数の増加と新規加入者の増加の両方において、各プロバイダの売上のピークを牽引しました。

この第4四半期の調査では、iPhone 3Gの需要が、米国全体のスマートフォンの買い替え需要の14%から前四半期比で9%に減少し、総加入者数では前四半期の20%から16%に減少していることが示されました。新型Stormは、RIMスマートフォンの買い替えが前四半期の16%から20%に急増した要因と見られていましたが、RIMスマートフォンの総加入者数は17%から14%に減少したため、Verizonの新規加入者獲得には繋がっていませんでした。

Google G1 も同様に TMobile にほとんど貢献せず、総広告費は 0.1% にとどまったものの、スマートフォンのアップグレードの 3% を獲得した。LG はスマートフォンの総広告費の 23%、スマートフォンのアップグレードの 29% を獲得してトップに立っている。

Smartphones

AT&Tのスマートフォン

他のメーカーの多くの携帯電話とは異なり、AppleのiPhoneは米国ではAT&Tからのみ購入できます。モルガン・スタンレーの報告によると、第4四半期のAT&Tの機種変更の12%、新規加入の35%をiPhoneが占め、第3四半期の31%から増加しました。

AT&Tの全加入者のうち、24%がスマートフォンです。iPhoneは30%を占め、最も人気があります。次いでBlackBerryが23%、Samsungが14%、LGが9%となっています。

調査対象となった iPhone 所有者全体のうち、68% は 3 か月以上 iPhone を所有しており、15% は過去 3 か月以内に iPhone にアップグレードした AT&T 顧客であり、17% は過去 3 か月以内に iPhone を購入して AT&T を初めて利用した顧客でした。

Smartphones

Verizon、Sprint、T-Mobileのスマートフォン

Verizonの全加入者のうち、24%がスマートフォンです。そのうち半分はLG製、18%はBlackBerry、そして9%はVerizonのキャリアブランドのものです。

スプリントの全加入者のうち、スマートフォン利用者は27%とやや多い。そのうち、LG製が25%、Palmが24%、Samsung製が21%、BlackBerryが12%となっている。

T-Mobileでは、加入者全体のわずか21%がスマートフォンです。BlackBerryが41%、キャリアブランドが16%、Samsungが11%、Motorolaが9%、Google G1が7%です。

繰り返しになりますが、これらの調査結果は世帯主の主な携帯電話のみを対象としており、ユーザーが所有する可能性のあるサブデバイスは含まれていません。調査回答者によると、Verizonが27.9%の回答者から主要な携帯電話プロバイダーとしてトップに立っています。AT&Tは26.6%、Sprintは11.7%、T-mobileは8.5%で、米国の全加入者の75%が上位4社のプロバイダーに加入しています。モルガン・スタンレーは、別の調査によるとAT&Tが依然として米国最大の携帯電話顧客であると報告していますが、今回の調査ではVerizonがリードしていることが示されています。