Appleによる10億ドルのIntelモデム購入の経緯

クアルコムとアップルの和解後数ヶ月でインテルのモデム事業が急激に転落したことは、一部の人にとっては驚きだったかもしれない。しかし、このプロセッサメーカーは、この過程で大きな困難を乗り越えてきた。AppleInsiderは、インテルのモデム事業がいかに繁栄し、そして買収の標的となったかを詳細に解説している。

インテルが参入

インテルのモデム事業への野心は、主に2011年のインフィニオンのワイヤレス部門の買収から始まった。この部門には、2007年から2010年までiPhoneで使用されていたベースバンドチップの開発に携わっていたエンジニアが含まれていた。ドイツの事業部はインテルの傘下に入りましたが、同社のモデム事業の主要拠点として残りました。

Appleとの連携に加え、この買収によりIntelはWi-Fi、3G、WiMAX、LTEなど、多くのワイヤレス技術において優位に立つことができました。Intelはこの買収を迅速に活用し、最終的にIntelプロセッサを搭載したノートパソコン、ネットブック、タブレット、スマートフォンに搭載されることになるモデムを開発しました。

買収とほぼ同時期に、AppleはiPhone 4Sに搭載するQualcomm製モデムを、Infineon製ベースバンドチップから切り替えました。以前のモデルでは、通信には主にInfineon製チップを使用していましたが、CDMA対応のiPhone 4ではQualcomm製チップも使用していました。

Qualcomm は、iPhone 7 まで Apple の iPhone モデムの唯一のサプライヤーでした。そのモデルでは、Intel は Qualcomm と並んで iPhone モデムの 2 つのサプライヤーのうちの 1 つとなり、それぞれがモデム注文の約半分を供給しました。

2016年のiPhone 7の分解中に発見されたIntelベースバンドプロセッサPMB9943

予想外にも、2018年に発売されたiPhone XS、iPhone XS Max、そしてiPhone XRにはQualcomm製のモデムが全く搭載されていませんでした。Intelにとっては、その年の3モデルすべてに搭載される予定のモデムをすべて自社で提供していたことになりますが、後に判明したように、この決定はAppleだけの判断ではありませんでした。

アップルとクアルコムの訴訟

AppleとQualcommのビジネス関係は長年にわたり訴訟や規制介入の対象となっており、主な焦点はQualcommがビジネス取引をいかに処理するかにある。

2016年、韓国公正取引委員会は、チップメーカーであるクアルコムに対し、チップ販売時に顧客にライセンス契約への署名を強制し、供給先のデバイスメーカーが保有する特許の使用料を支払わなかったとして、1兆300億ウォン（当時のレートで8億5300万ドル）の罰金を科した。

2017年初頭、米国連邦取引委員会（FTC）は、クアルコムがAppleに対し、自社のベースバンドチップ購入に関する独占契約を強制したとして訴訟を起こした。Appleはクアルコムへの特許使用料の減額を求め、より低い支払額を確保するため、2011年から2016年の間、クアルコムのモデムチップのみを購入する契約をAppleと締結した。

FTCへの申し立てから数日後、AppleはQualcommに対して独自の訴訟を起こし、契約の一環として特許ライセンス料の払い戻しとしてQualcommから支払われるべき金額として約10億ドルを差し押さえられたと主張した。この10億ドルは、FTCがQualcommに対して提起した申し立てに言及し、「法執行機関に誠実に回答したことへの報復」として差し押さえられたと主張された。

高額な訴訟はその後、世界各地で様々な訴訟や反訴が提起され、大きな注目を集めました。規制当局の関心も高まり、クアルコムは台湾に7億ドルの投資を約束することで、台湾での罰金の大半を辛うじて回避しました。一方、欧州連合（EU）はクアルコムに9億9700万ユーロの罰金を科しました。

訴訟の直接の標的ではないものの、クアルコムが、アップルがクアルコムのソースコードやその他の機密情報をライバルの半導体メーカーに提供し、インテルに企業秘密を渡したと非難したことで、インテル自身もこの状況に巻き込まれた。

法廷闘争の結果、ドイツと中国ではiPhoneの一部モデルが限定的に販売禁止となったが、Appleは訴訟が続く間も回避策を講じようとした。

2019年1月にクアルコムを相手取ったFTCの訴訟において、Appleが2018年モデルのiPhoneにインテル製モデムと並んでクアルコム製モデムを採用する意向だったものの、断固として拒否されたことが明らかになった。AppleのCOOジェフ・ウィリアムズ氏の証言によると、クアルコムはAppleに対して数十億ドル規模の訴訟を起こして以来、新設計に関してAppleへのサポート提供を拒絶しており、クアルコムのCEOスティーブ・モレンコフ氏がウィリアムズ氏に直接、その申し出を断固として拒否したほどだった。

クアルコムCEOスティーブ・モレンコフ

Appleとの提携を拒否したことで、その世代のiPhoneではIntel製モデムのみが採用されました。「2018年もデュアルソース化が戦略でした」とウィリアムズ氏は証言しました。「クアルコムともデュアルソース化に向けて取り組んでいましたが、結局彼らはサポートもチップの販売もしてくれませんでした。」

FTCの訴訟裁判は同月に終了したが、FTCに有利な判決が下されたのは5月になってからで、クアルコムに対しチップのライセンス方法の改善を命じた。クアルコムは命令に異議を唱え、控訴しようと試みたが、自発的に命令の実施を遅らせることはできなかったようだ。しかし、米国司法省はクアルコムの5Gネットワークに関する専門知識を理由に、執行の一時停止を要請し、クアルコムに救いの手を差し伸べたようだ。

7月には、欧州委員会がモデム市場における同社の事業慣行に関連して、クアルコムに対して2度目の罰金を課すことを検討していると報じられた。

入植と出発

4月16日、AppleとQualcommが、QualcommによるAppleの契約製造業者に対する訴訟を含む、両社間で世界中で進行中のすべての訴訟を解決することで合意したことを確認する予想外の声明が発表された。

この契約には、AppleからQualcommへの未公開の金額（Qualcommの規制当局への提出書類に基づくと45億ドルから47億ドルと推定）の支払いが含まれているが、Appleに供給された部品に対する継続的なロイヤルティ支払いに関する取り決めも含まれている。重要なのは、AppleがQualcommと2019年4月1日から6年間のモデムライセンス契約を締結し、期間延長のオプションも付帯している点だ。

Qualcommの5G対応ハードウェア。規模の経済性を示すコイン。

同日、インテルは5Gスマートフォンモデム事業から撤退すると発表した声明を発表し、PCやIoTデバイスへの4Gおよび5Gモデムの追加、そして5Gネットワークインフラ事業の可能性を検討する意向を示した。発表の中でインテルは、顧客への既存のコミットメントの一環として4Gモデムの供給は継続するが、5Gモデムの発売は全く予定していないと述べた。

当時のYahoo Financeとのインタビューで、インテルCEOのボブ・スワン氏は撤退の理由を説明した。「スマートフォン向けモデムは顧客が実質的に1社しかおらず、利益を上げる可能性も確度もゼロだと判断しました。」

スワン氏のコメントは、おそらくアップルをインテルの「唯一の顧客」と呼んでいるのだろう。

発表のタイミングと、Apple の iPhone の典型的な設計および開発サイクルに基づくと、Qualcomm モデムを設計に統合するには遅すぎるため、2019 年の iPhone では引き続き Intel モデムがモデムとして選択される可能性が高いです。

クアルコムは2020年のiPhoneシリーズに5G対応モデムを提供すると見られており、Appleは和解交渉と並行してクアルコムの製品を評価していたという。

5Gかそうでないか

インテルは5Gモデム事業から完全に撤退すると宣言しているにもかかわらず、5Gモデムの開発に取り組んでいると報じられています。当初は2020年に発売されるコンシューマー向けデバイスに対応する予定だったXMM 8160 5Gマルチモードモデムは、2019年後半の出荷開始が予定されていましたが、2020年に延期されました。

IntelのXMM 8160 5Gモデム。大きさの目安となるコイン。

4月の報道によると、AppleはIntelのモデム開発の進捗状況に不満を抱いており、Intelは開発期限を守れず、初夏に予定されていたサンプルチップの締め切りにも間に合わない可能性があると報じられていた。AppleはIntelの納期遵守能力に「信頼を失った」とされている。

インテルの5Gモデムが間に合えば、Appleは裁判所の勝訴やクアルコムとの訴訟の終結を待つことなく、2020年に5G対応iPhoneを発売できたはずだ。今回の和解と、クアルコムが既に発売している5Gモデムのおかげで、Appleは同モデルに必要な部品の供給を確保できたため、インテルの納期遅れに悩まされることは全くなくなった。

クアルコムの件は、Appleにとって一時的な措置に過ぎない可能性があります。Appleは独自の5G対応ベースバンド技術を開発中であると考えられているためです。現在の推測では、Appleは2022年または2023年までに開発を完了し、自社でコンポーネントを生産する予定です。

売り出し中

インテルは、5Gモデム事業からの撤退と自己点検を踏まえ、6月に携帯電話関連知的財産のオークションを開催すると発表しました。この計画は、携帯電話とコネクテッドデバイスの2つの分野を対象とする二部構成の資産オークションでした。

携帯電話ポートフォリオには、3G、4G、5Gの携帯電話規格に関連する6,000件の特許資産と、無線実装技術に関する1,700件の資産が含まれているとされています。2つ目のポートフォリオは、半導体業界とエレクトロニクス業界の両方に「幅広い適用性」を持つわずか500件の特許をカバーしています。

わずか2週間後、インテルは、匿名の買い手が特許ポートフォリオの「相当な部分」を取得しようとしているとの主張により、資産オークションの計画を撤回した。

その買い手はAppleであることが判明し、同社は17,000件を超える無線技術特許、知的財産、そして主要人員に対し、推定10億ドルを支払いました。取引は2019年末までに完了する見込みです。

アップルは以前からインテルのスマートフォンモデム事業の買収を試みていたと考えられており、交渉は2018年に始まったとされている。7月22日には、協議が「進んだ」段階に達しており、数日以内に合意に至る可能性があるとの報道があり、この報道は事実であることが判明した。

Apple自身の5G開発への取り組みを考慮すると、今回の買収はAppleにとって非常に有益となると予想されます。IntelのIP ASPを所有することで、Qualcommを含むモデムベンダーによる特許侵害訴訟に対する防御力が高まるだけでなく、Intelの優秀な人材とモデムに関する知識を獲得することで、Appleの既存の取り組みを加速させることも可能になります。

こうした取り組みの一環として、インテルのXMM 8160 5Gモデムの開発に重要な役割を果たしたと考えられているエンジニアであるインテルの元幹部ウマシャンカール・ティヤガラジャン氏を含むモデム業界の著名人の雇用も含まれている。