ブロードコム、アップルの法的ライバルであるクアルコムに1300億ドルの買収提案

週末の憶測の末、ブロードコムは負債を含めて1300億ドル相当の買収提案をクアルコムに対して行い、敵対的買収となる可能性が高い。

ブロードコムの提案では、株主は保有株1株につき60ドルの支払いに加え、ブロードコム株10ドルを受け取ることになっている。事情に詳しい関係筋は月曜日、ロイター通信に対し、投資家が12月の取締役選任に向けて1株あたり最大80ドルの買収価格を期待していることから、クアルコムはこの提案を拒否する可能性が高いと述べた。

いかなる取引も、多くの国からの規制当局の承認を条件とします。合併後の企業は、世界第3位の半導体メーカーとなります。

ブロードコムは、バンク・オブ・アメリカ・メリルリンチ、シティ、ドイツ銀行、JPモルガン、モルガン・スタンレーが、提案されている取引に必要な負債による資金調達が実現可能だと「非常に確信している」と述べた。シルバーレイク・パートナーズも、この取引の資金調達に50億ドルの支援を約束している。

「我々は十分な助言を受けており、どのような選択肢があるかを把握しており、いずれの選択肢も排除していない」とブロードコムのホック・タンCEOは述べた。「クアルコムと協力し、双方に利益のある合意に達することを強く望んでいる」

タン氏はまた、ブロードコムがクアルコムを吸収すればアップルにとって「非常に建設的な」環境が生まれ、「関係の再構築」が可能になると主張している。

ブロードコムは約52億5000万ドルの現金および現金同等物を保有している。クアルコムは9月24日に、現金および現金同等物のうち350億3000万ドルを保有していると報告した。

この買収提案は、買収の可能性に関する噂が流れ始める前の木曜日のクアルコムの終値54.84ドルに対して27.6%のプレミアムを上乗せしたものだ。現在、クアルコムの株価は1株あたり62.70ドルまで上昇している。

ブロードコムはWi-Fiモジュールで知られ、iPhone Xを含めAppleの正規サプライヤーでもある。クアルコムを買収すれば、同社は即座に携帯電話モデムやモバイルプロセッサの分野で主導的地位に躍り出ることになる。

クアルコムはNXPセミコンダクターズを380億ドルで買収する契約を締結する一方、ブロードコムはブロケード・コミュニケーションズ・システムズを55億ドルで買収する準備を進めている。この買収は、クアルコムがNXPを買収するか否かに関わらず成立すると見られている。